Nos expertises
Santé, prévoyance, retraite, épargne : des solutions individuelles et collectives pour les dirigeants, les entreprises et leurs salariés.
Audit & conseil
Une analyse complète de votre protection sociale afin de construire des préconisations stratégiques, indépendantes et adaptées à vos objectifs.
Prévoyance individuelle
Retraite individuelle
Assurance vie / PER
Épargne individuelle
Sécurisez vos revenus face aux aléas de la vie professionnelle et assurez la pérennité de votre situation. Nous construisons une stratégie tenant compte des enjeux de sécurisation et de pérennité de votre entreprise.
Pas de solution unique mais plurielles.
Anticipation et stratégies pour maintenir votre niveau de vie futur.
Optimisation des régimes obligatoires.
Stratégie de fin de carrière.
Diversification des solutions complémentaires.
Valorisez votre patrimoine et préparez sa transmission dans un cadre fiscal optimisé.
Assurance Vie et PER sont deux solutions complémentaires pour protéger vos proches, préparer votre retraite et organiser votre patrimoine.
Optimisation fiscale et constitution d'un capital durable et sécurisé. Diversification et rendement selon vos objectifs et profil d'épargnant.
Santé individuelle
Dans un contexte de réformes régulières et d'évolution des offres assureurs, un réexamen périodique de votre couverture permet de préserver le meilleur équilibre entre garanties, services et coût.
Une approche globale de la protection sociale
Chaque situation est unique. Nous analysons l'ensemble de votre protection sociale afin de construire une stratégie cohérente, durable et parfaitement adaptée à vos objectifs.
Faire le point sur votre situation afin d'identifier vos priorités.
Préparer votre retraite pour préserver votre niveau de vie.
Choisir une couverture santé adaptée à votre situation et à votre famille.
Protéger vos revenus face aux aléas de la vie (arrêt de travail, invalidité, décès).
Développer une épargne durable pour financer vos projets et préparer votre avenir.
Nos domaines d'expertise pour le collectif
Des solutions collectives conçues pour renforcer votre politique RH, fidéliser vos collaborateurs et sécuriser durablement votre entreprise.
La conformité de vos régimes collectifs : une exigence réglementaire à ne pas négliger.
Santé collective
Prévoyance collective
Retraite collective
Épargne salariale
Mise en place de solutions d'épargne retraite collective pour aider vos salariés à préparer sereinement leur avenir post-professionnel.
Affiliation / Radiation
Clause bénéficiaire
Versements obligatoires, versements libres
Enjeux de formalisme et conformité
Décision Unilatérale de l'employeur (DUE)
Bénéficiaires par collèges
Participation de l'employeur
Respect/opportunités des enveloppes fiscales et sociales
Les passifs sociaux
Indemnités de fin de carrière, indemnités de licenciement.
Valorisation du capital et optimisation fiscale pour le collectif, offrant des avantages financiers attractifs à l'ensemble de vos collaborateurs.
Enjeux de Formalisme et conformité
Décision Unilatérale de l'Employeur (DUE)
Gestion des accords d'intéressement et de participation
Dépôt auprès de la DREETS
Respect/opportunités des enveloppes fiscales
Optimisation des régimes frais de santé pour vos salariés, alliant protection de qualité et maîtrise budgétaire pour l'entreprise.
Affiliation / Radiation
Gestion
Révision tarifaire
Enjeux de formalisme et de Conformité
Décision Unilatérale de l'Employeur (DUE)
Bénéficiaires par collèges
Participation de l'employeur
Dispenses
Sécurisation des revenus de vos collaborateurs face aux aléas de la vie, renforçant ainsi la pérennité de votre politique sociale.
Affiliation / Radiation
Clause bénéficiaire
Révision tarifaire
Enjeux de formalisme et de Conformité
Décision Unilatérale de l'Employeur (DUE)
Bénéficiaires par collèges
Participation de l'employeur
Notre expertise globale
en protection sociale
Une approche à 360° pour accompagner dirigeants, entreprises et salariés.
Chaque décision en protection sociale a un impact sur votre entreprise, votre patrimoine et vos équipes. Notre approche consiste à analyser l’ensemble de ces interactions afin de construire une stratégie cohérente, conforme et durable.
1. Aider le dirigeant dans le choix du statut social
2. Optimiser la rémunération du dirigeant
3. Aider le dirigeant à préparer sa retraite
4. Protéger la santé du dirigeant
5. Prévoir la prévoyance du dirigeant
6. Optimiser et organiser l’épargne du dirigeant
7. Protéger le patrimoine du dirigeant
8. Accompagner le dirigeant dans sa transmission d’entreprise
1. Protéger les salariés en santé
2. Prévoir la prévoyance des salariés
3. Accompagner les salariés dans la constitution de leur retraite
4. Aider les salariés à se constituer une épargne
5. Optimiser les systèmes de rémunération des salariés
6. Protéger le patrimoine des salariés
1. Vérifier la conformité des régimes de protection sociale existants
2. Gérer les passifs sociaux
3. La trésorerie d’entreprise
ENTREPRISES
Sécuriser votre entreprise et optimiser votre politique sociale.
Santé collective
Prévoyance collective
Retraite collective
Épargne salariale
Passifs sociaux
Conformité
DIRIGEANTS
Protéger votre avenir personnel et celui de votre entreprise.
Statut social
Santé
Prévoyance
Retraite
Épargne
Assurance vie / PER
Transmission
SALARIÉS
Fidéliser vos collaborateurs grâce à une protection sociale adaptée.
Santé
Prévoyance
Retraite
Épargne salariale
Protection patrimoniale
Parce qu’une protection sociale performante ne se résume jamais à un seul contrat, nous adoptons une vision globale pour construire des solutions cohérentes, conformes et durables.
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